Sweden Buyersclub har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 9 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Sweden Buyersclub AB (publ) ("Buyersclub" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 7 maj 2025, beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 9 MSEK till en teckningskurs om 3,80 SEK ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra en accelererad tillväxtfas. Vissa befintliga aktie­ägare och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans uppgår till cirka 9 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i Buyersclub har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktie­r med företrädesrätt för Bolagets aktie­ägare. Företrädesemissionen omfattar högst 2 359 699 aktie­r och kan tillföra Bolaget cirka 9 MSEK före avdrag för kostnader relaterat till Företrädesemissionen.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 3,80 SEK.
• Bolaget har inom ramen för Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 9 MSEK. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 3,6 MSEK och erhållna garantiåtaganden uppgår till cirka 5,3 MSEK, tillsammans cirka 9 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är 29 januari 2026.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen är 2 februari 2026 – 16 februari 2026.
• Bolaget förväntas offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 18 februari 2026.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid

Buyersclub är ett teknikdrivet e-handelsbolag som kombinerar återkommande medlemsintäkter med handel via en central och automatiserad plattform. Bolaget har under flera år investerat i utvecklingen av en skalbar infrastruktur som möjliggör försäljning genom flera kanaler, inklusive Buyersclub.se, nischade storefronts såsom bookhero.se samt externa marknadsplatser, utan att fasta kostnader ökar i motsvarande takt.

Plattformen hanterar idag ett sortiment om över en miljon produkter från tusentals välkända varumärken. Affärsmodellen kombinerar en prenumerationsbaserad e-handel med ett växande utbud av nischade webbutiker som stöds av cross-docking lager, automatiserad prissättning, samt optimerad logistik. Sammantaget möjliggör detta en köpupplevelse som liknar traditionell e-handel, samtidigt som Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och upprätthålla en kostnadsstruktur med låg kapitalbindning och begränsad lagerrisk.

Bolagets affärsmodell har under de senaste åren verifierats genom en tydlig omsättningstillväxt, ökande återkommande medlemsintäkter samt successivt förbättrade resultat. Omsättningen har ökat snabbare än kostnaderna, vilket visar på den ekonomiska hävstång som uppstår när volymen ökar.

Bolaget bedömer att det nu befinner sig i en fas där tidigare genomförda investeringar i teknik, system och organisation skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt med förbättrad marginalprofil.

Bolaget ser betydande möjligheter att:

• lansera och skala fler nischade storefronts;
• expandera geografiskt, primärt inom Norden;
• vidareutveckla automatisering och AI-stöd kopplat till produktrekommendationer, berikning av produktdata och kundupplevelse;
• göra bulkinköp av storsäljare för att få bättre inköpspriser; och
• investera i AI för en bättre och delvis unik upplevelse.

Även om Bolaget successivt förbättrat sin resultatutveckling bedömer Bolaget att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att genomföra alla initiativ i önskad takt utan extern finansiering. Alternativet att enbart finansiera tillväxten genom internt kassaflöde bedöms innebära en långsammare expansion, vilket kan leda till förlorade marknadsandelar i en konkurrensutsatt och snabbt föränderlig e-handelsmarknad.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra en accelererad tillväxtfas. Med likviden från Företrädesemissionen avser Bolaget att skala en redan fungerande affärsmodell snarare än att finansiera en omställning av verksamheten.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om totalt cirka 9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 0,7 MSEK.

Bolaget avser att med likviden från Företrädesemissionen återbetala befintligt lån om 1,5 MSEK och i övrigt för följande ändamål, i angiven prioritetsordning och med ungefärlig fördelning:

• expansion av försäljningskanaler och storefronts, inklusive lansering, marknadsföring och initial uppskalning (cirka 30–40 procent);
• vidareutveckling av Bolagets tekniska plattform, inklusive AI-stöd, automatisering och system för prissättning och produktdata (cirka 10–20 procent);
• öka Bolagets egna lager av storsäljare för att stärka marginaler (cirka 20–30 procent); och
• stärkande av rörelsekapitalet i takt med ökande transaktionsvolymer (cirka 10–20 procent).

Bolaget bedömer att likviden från Företrädesemissionen skapar förutsättningar för ökad omsättning, förbättrad kostnadseffektivitet och ett snabbare skifte mot uthållig lönsamhet. Utfallet av dessa åtgärder är dock beroende av marknadsutveckling, konkurrensförhållanden samt Bolagets förmåga att genomföra planerade initiativ på ett effektivt vis.

Villkor för Företrädesemissionen

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,80 SEK. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 29 januari 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken äger företrädesrätt att teckna nya aktie­r i Företrädesemissionen. Aktie­ägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie­ på avstämningsdagen. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie­ i Bolaget.

Teckning av aktie­r med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 februari 2026 till och med den 16 februari 2026. Teckning av aktie­r utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 2 februari 2026 till och med den 16 februari 2026. Betalning för aktie­r tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Om inte samtliga nya aktie­r tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktie­r utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i följande ordning:

• i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktie­r med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktie­ägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning;
• i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktie­r som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning;
• i tredje och sista hand ska tilldelning av resterande aktie­r ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Nya aktie­r som emitteras i Företrädesemissionen medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktie­rna registrerats hos Bolags­verket och aktie­rna förts in i aktie­boken hos Euroclear Sweden AB.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ett antal befintliga aktie­ägare, inklusive P-A Bendt AB, DS Ventures AB och Rustan Panday AB, samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Simon Forslund (genom bolag) och Andreas Önstorp (genom bolag), har åtagit sig att teckna aktie­r i Företrädesemissionen uppgående till cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Vidare har vissa externa investerare lämnat garantiåtaganden om cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Totalt uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 9 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

En garantiersättning om 10 procent kommer att utgå till de parter som har lämnat garantiåtaganden. Ingen ersättning kommer utgå för lämnade teckningsförbindelser. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Informationsmemorandum

Bolaget avser att publicera ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen ("Informationsmemorandumet"). Informationsmemorandumet kommer, med hänsyn till Företrädesemissionens storlek, inte att utgöra ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") eller ett sådant informationsdokument som avses i Bilaga IX i Prospektförordningen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedan följer en preliminär tidsplan för Företrädesemissionen. Notera att vissa datum kan komma att ändras.

Förändring av antal aktie­r och aktie­kapital samt utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktie­kapital att öka med 259 551,771627 SEK, från 1 557 311,069733 SEK till 1 816 862,841360 SEK, genom emission av 2 359 699 nya aktie­r. Antalet aktie­r ökar därmed från 14 158 198 till 16 517 897. Aktie­ägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 14,29 procent (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktie­r i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktie­ägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Rådgivare

Birchtree Advisory är finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Ytterligare information

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson

VD Sweden Buyersclub AB

E-post: [email protected]

Telefon: (+46) 73 37 71 937

Certified Adviser

Augment Partners AB är Bolagets Certified Adviser.

Telefon: +46 8-604 22 55

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Sweden Buyersclub AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publiceringen av detta press­meddelande.

Om Buyersclub

Sweden Buyersclub AB är ett teknikdrivet e-handelsbolag med en skalbar och automatiserad plattform som möjliggör snabb expansion utan att kostnaderna växer i samma takt som intäkterna. Bolaget kombinerar en prenumerationsbaserad affärsmodell – via buyersclub.se – med ett växande ekosystem av nischade webbutiker. Sortimentet sträcker sig över fler än tio kategorier, inklusive skönhet, elektronik, husdjursprodukter, böcker, leksaker, kontorsvaror och möbler.

För prismedvetna konsumenter erbjuder buyersclub.se medlemskapet Buyersclub Plus, som ger tillgång till inköpspriser, fri frakt, lägsta prisgaranti och andra exklusiva förmåner. För bolaget innebär medlemsmodellen en återkommande och förutsägbar intäktsström, vilket skapar stabilitet och långsiktighet i affären.

Buyersclubs digitala plattform synkroniserar produktdata och lagerstatus direkt med leverantörer, vilket kraftigt minskar behovet av eget lager och därmed reducerar kapitalbindning – en betydande risk och kostnad för traditionella e-handelsbolag.

Genom omfattande teknikinvesteringar har bolaget byggt ett unikt, automatiserat system som hanterar hela orderflödet sömlöst och i realtid, oavsett försäljningskanal. Algoritmer optimerar prissättning och distribution, vilket möjliggör skalbar tillväxt utan ökade fasta kostnader.

Som komplement till detta används ett smart crossdocking-lager, som fungerar som en effektiv omlastningspunkt där varor från flera olika leverantörer anländer och snabbt paketeras om till en samlad försändelse – utan att lagras under längre tid. Denna kombination minimerar lagerhållning, sänker kapitalbindningen och ger kunden en enhetlig leverans – även vid köp av flera produkter från olika leverantörer – vilket förbättrar köpupplevelsen.

Under 2024 vidareutvecklades plattformen för att möjliggöra spegling av sortimentet till flera så kallade storefronts. Först ut var bookhero.se och norimont.com under 2024, följt av kontorsjätten.se och möbeljätten.se i början av 2025, samt nytillskottet kontorsboden.se som lanserades i slutet av oktober samma år. Genom dessa kan delar av Buyersclubs sortiment paketeras om för nya målgrupper – utan att det kräver ytterligare resurser.

Dessa hemsidor använder samma tekniska plattform, personal, lager och logistiklösning som buyersclub.se, vilket gör det möjligt för bolaget att snabbt och kostnadseffektivt expandera sitt affärsutbud, nå nya kundgrupper och ta större marknadsandelar.

Buyersclubs modell innebär att varje ny kanal – oavsett om det är en egen nischad sajt eller en extern marknadsplats – direkt kan kopplas till den centrala infrastrukturen, vilket skapar stora möjligheter för lönsam tillväxt.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta press­meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press­meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta press­meddelande ansvarar för att använda detta press­meddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta press­meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolagets aktie­r. En investerares investerings­beslut ska göras på grundval­ av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktie­r. Informationen i detta press­meddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta press­meddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta press­meddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta press­meddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta press­meddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kval­ificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Framåtriktade uttalanden

Detta press­meddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta press­meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande är korrekta och varje läsare av press­meddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta press­meddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta press­meddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.